Informes y contador

Todo está en el menú Informes. Algunos informes los ven solo los usuarios autorizados.

Cómo se calculan los gastos

Todos los informes nuevos que hablan de gastos (Informe de Gastos y Rentabilidad) usan la misma cuenta:

Gastos = lo que salió de la caja + lo que se les pagó a los proveedores + los sueldos

Lo que salió de la caja: cada gasto anotado en Administración > Gastos (es la misma pantalla que Ventas > Gastos).
Lo que se les pagó a los proveedores: cada pago de Administración > Pagos a Proveedores.
Los sueldos: lo cargado en Administración > Sueldos. Si mira solo una parte del mes, cuenta solo esa parte: por ejemplo, 10 días de un mes de 30 cuentan un tercio del sueldo.

No se cuenta:

Lo que se anuló.
Lo de los rubros marcados como "no es gasto", por ejemplo Mercadería. Se eligen en Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Compras y gastos. Comprar mercadería no es un gasto: es lo que después se vende.
Las facturas de compra: lo que se compra se cuenta cuando se paga, no cuando llega la factura. Así no se cuenta dos veces.

Los gastos van con el importe que se cargó o que se pagó: si el comprobante tenía IVA, lo incluyen.

Cargue los sueldos en Administración > Sueldos. Un sueldo cargado como salida de caja (en Ventas > Gastos o Administración > Gastos) cuenta como gasto, pero no como sueldo: en Rentabilidad, Sueldos queda en cero o le falta una parte y Gastos aparece más grande; en el Informe de Gastos, la fila Sueldos liquidados no muestra lo que de verdad se paga. Si además lo paga con una salida de caja, póngale a esa salida un rubro marcado como "no es gasto": si no, se cuenta dos veces.

Quién ve los sueldos: el que no tiene permiso para ver sueldos ve el total sin los sueldos, sin los rubros que se llaman "Sueldo" y sin los de Rubros de sueldos y cargas sociales (en la misma sección de Configuraciones del Sistema).

Quién ve los gastos privados: el que no tiene el permiso Ver y cargar gastos privados ve el total sin los gastos de los rubros privados (lo que se le paga al contador, los gastos personales...), y el informe dice cuántos quedaron afuera. Los rubros privados se marcan en Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Compras y gastos; los de sueldos y cargas sociales también lo son.

Lo mismo se ve sin salir del informe: en el Informe de Gastos, el botón ¿Cómo se calculan los gastos?, arriba a la derecha, abre esta explicación en pestañas, con los rubros que hoy están marcados. En Rentabilidad, el botón es ¿Cómo se calcula? (ver Cómo se calcula la rentabilidad).

Ver Total de Gastos del período, Resumen de Gastos por Rubro y Listado de Gastos se archivaron: ya no se abren, porque mostraban los gastos privados a cualquiera.

Cómo se calcula la rentabilidad

Informes > Ventas > Cuánto gané > Rentabilidad hace esta cuenta:

Venta neta - costo de ventas = utilidad bruta - sueldos - gastos = utilidad neta

Venta neta: lo vendido en el período menos las devoluciones. Suman las facturas, los tiques y las notas de débito; restan las notas de crédito. No cuentan lo anulado, los remitos, los presupuestos ni las cobranzas. Va con IVA o sin IVA, según lo elegido arriba en Importes (ver Con IVA o sin IVA). Arriba se puede elegir también Todos, Solo facturados o Sin facturar.
Costo de ventas: lo que costó la mercadería vendida, con el costo que tenía cada producto el día de la venta, con o sin IVA como la venta. Lo vendido sin costo cargado (o como artículo varios) se estima con el margen de Sistema > Configuraciones del Sistema, y el informe avisa qué parte del costo es estimada.
Utilidad bruta: venta neta menos costo de ventas. Lo que deja la mercadería antes de pagar sueldos y gastos.
Sueldos: lo cargado en Administración > Sueldos; de un mes que el período toma en parte, la parte de los días. Los sueldos pagados con una salida de caja no están acá: van en Gastos (ver Cómo se calculan los gastos).
Gastos: las salidas de caja y los pagos a proveedores, con la misma regla de Cómo se calculan los gastos, pero sin los sueldos, que van aparte. Van con el IVA que tengan. Sin IVA, no entran los pagos de IVA a AFIP (ver Rubros de pagos de IVA).
Utilidad neta: utilidad bruta menos sueldos menos gastos. Lo que de verdad ganó (o perdió) en el período.

Los porcentajes son sobre la venta neta: "15 % de la venta" quiere decir $ 15 de cada $ 100 vendidos. Por vendedor y por lista de precios se ve hasta la utilidad bruta, porque los sueldos y los gastos no se reparten.

El botón ¿Cómo se calcula?, arriba a la derecha del informe, lo explica sin salir, en pestañas: La cuenta, Con o sin IVA, Venta neta, Costo y utilidad bruta, Sueldos, Gastos y Quién lo ve.

Con IVA o sin IVA

Arriba, en Importes, se elige cómo ver la cuenta. Cambiarlo no vuelve a calcular: los números cambian al instante.

Con IVA (el que aparece al abrir): la venta tal como la cobró, la misma de la caja y de los informes de siempre. El costo, con su IVA. En Gastos entra todo, también lo que le paga de IVA a AFIP.
Sin IVA: a lo facturado se le quitan el IVA y las percepciones, porque ese IVA no es suyo: se le paga a AFIP. Lo no facturado va completo, porque no tiene IVA que rendir. Al costo se le quita su IVA. Los pagos de IVA a AFIP no entran en Gastos.

Si la empresa es monotributista no aparece la opción: todo va con IVA, porque el monotributista no lo discrimina ni lo recupera.

La misma regla (a lo no facturado no se le quita nada) vale en todos los informes de Informes > Ventas que muestran importes sin IVA.

Rubros de pagos de IVA

Para que las dos cuentas den bien, el informe tiene que saber cuáles gastos son pagos de IVA a AFIP (la declaración mensual, los planes de pago de IVA):

Sin IVA, el IVA ya se quitó de la venta. Si lo que le paga de IVA a AFIP también resta en Gastos, se descuenta dos veces y la utilidad da menos de lo que es.
Con IVA es al revés: la venta incluye el IVA que se debe, y la utilidad es real solo si ese pago está en Gastos.

El informe lo reconoce por el rubro con que se carga el pago. Elíjalo así:

Si no tiene un rubro solo para el IVA, créelo (por ejemplo, "IVA AFIP") y cargue ahí los pagos de IVA, en Ventas > Gastos, Administración > Gastos o Administración > Pagos a Proveedores.
En Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Compras y gastos, toque Rubros de pagos de IVA, marque ese rubro y Aceptar.
Vuelva a Rentabilidad y toque Actualizar.

Use un rubro solo para el IVA: si el IVA está mezclado con otros impuestos (Ganancias, Ingresos Brutos, cargas sociales) en un mismo rubro, el informe no los puede separar.

El informe avisa cuando falta: en el indicador Gastos ("sin rubros de IVA") y abajo, en el pie; y si encuentra salidas de caja cuyo detalle dice "IVA" en otro rubro, dice cuántas son, cuánto suman y en qué rubro están, para que las pase al rubro de IVA. Si usted es administrador, abajo a la izquierda aparece el botón Rubros de IVA, que abre la configuración en esa sección. En la vista Gastos, los rubros de IVA llevan "(IVA)" y sin IVA no se muestran.

El IVA de un mes se paga al mes siguiente: mes por mes, con IVA, la venta y el pago pueden no coincidir; en el año, sí.

Lista de precios

Informes > Planillas > Lista de Precios muestra la lista en pantalla antes de sacarla. Lo que se ve es lo que sale al imprimir, en el PDF, en el Excel y en lo que se envía.

Arriba se elige:

Lista de precios: cuál de sus listas. Empieza en la del puesto.
Productos: todos, o los de un rubro, una familia, una marca, un proveedor o los que tienen una palabra en el nombre (también el código o el código de barras).
Mostrar: todos, solo los que tienen stock, los que cambiaron de precio desde la fecha de Cambios desde (sirve para mandarle a un cliente solo lo que aumentó) o los que no tienen precio en esa lista, para cargárselo.
Agrupar por rubro, rubro y familia, marca, proveedor o sin agrupar, y Ordenar por nombre, código o precio.

Arriba del detalle está el formato, que cambia las columnas con un clic:

Formato	Columnas
Simple	Código, producto, precio y la fecha del último cambio
Letra grande	Código, producto y precio, con letra más grande (para el mostrador)
En cuotas	El precio y cuánto es cada cuota en 3 y en 6, con el recargo de financiación cargado en el sistema
Dos listas	El precio en la lista elegida y en una segunda lista
Todas las listas	El precio en cada lista
Precios y costos	Costo, utilidad, precio y stock. Solo con el permiso para ver costos

Columnas y hoja elige columna por columna (también código de barras, marca, proveedor, precio anterior y cuánto cambió), la segunda lista, el título de la hoja, una fecha de válida hasta, la leyenda del pie (queda guardada para la próxima vez), si arriba salen los datos del comercio con su logo y si cada grupo empieza en una hoja nueva.

Los cuatro números de arriba dicen cuántos productos entran, cuántos no tienen precio, cuántos cambiaron desde la fecha elegida (y cuánto en promedio) y cuándo fue el último cambio de precios. Buscar (Ctrl+F) deja solo lo que coincide.

Cambiar la lista, un filtro o el formato es instantáneo. Actualizar (F10) vuelve a leer los precios, por ejemplo si alguien los cambió mientras tenía la lista abierta.

Sacarla y enviarla

Imprimir (Ctrl+P) abre la hoja para imprimir. PDF y Excel piden dónde guardarla y la abren.
Enviar... la manda:
- Por mail a un cliente: con Buscar (F2) elige el cliente y se completa el mail de su ficha. Si no tiene, o es otro, lo escribe y puede marcar Guardar este mail en la ficha del cliente.
- Por mail a otra casilla: la que escriba.
- Por WhatsApp: se abre el chat (con el celular del cliente, si lo tiene en su ficha con la característica) con el mensaje escrito, y el archivo queda copiado: péguelo en el chat con Ctrl+V. WhatsApp no deja adjuntarlo solo.
- Elige si va en PDF, Excel o los dos, y puede cambiar el mensaje.
El mail sale con el nombre de su comercio. Si el cliente responde, la respuesta le llega al mail del comercio cargado en Sistema > Configuraciones del Sistema > Empresa.
Por mail se pueden mandar hasta 5 MB. La lista completa de un comercio con miles de productos en PDF suele pesar más: fíltrela (por rubro o proveedor) o mándela en Excel, que pesa mucho menos.

Guardadas

Guardadas... guarda con un nombre la lista, el filtro de productos, Mostrar, cómo se agrupa y se ordena, el formato y las columnas (hasta 8). Para volver a usar una, se elige en el mismo botón. Ahí también se borran.

Permisos

Entrar a la lista es el permiso Lista de Precios de siempre. Además hay dos permisos, que al principio tiene solo el administrador:

Lista de Precios: enviarla por mail o WhatsApp.
Lista de Precios: ver costos y utilidad (el formato Precios y costos y esas dos columnas).

Se dan en Sistema > Configuraciones del Sistema > Permisos de informes, grupo Planillas.

La lista de siempre se abre con el botón Lista anterior, abajo a la izquierda.

Ventas

En Informes > Ventas los informes están agrupados por la pregunta que responden:

Grupo	Informes
Cuánto vendí	Resumen de ventas, Ventas por forma de pago, Comparar períodos
Qué vendí	Examinador de ventas, Artículos más importantes (ABC), Artículos sin venta, Reposición según ventas, Devoluciones y descuentos
A quién le vendí	Ranking de clientes, Clientes que dejaron de comprar y Cuenta corriente (Saldos de clientes, Antigüedad de deuda, Resumen de cuenta)
Vendedores	Comisiones de vendedores, Desempeño de vendedores, Pedidos del preventista
Cuánto gané	Rentabilidad

Los informes que todavía se están preparando abren una pantalla que explica qué van a mostrar. En Mientras tanto tiene un botón para abrir los informes de siempre que hacen lo mismo, por ejemplo Ventas por Producto o Rentabilidad Mensual.

Informes nuevos

Estos informes tienen una pantalla nueva:

Opción del menú	Qué muestra
Resumen de ventas (antes Venta Diaria)	Una fila por día, semana, mes, hora, día de la semana, turno o vendedor, con lo facturado, lo no facturado, las notas de crédito, la venta neta y el ticket promedio. Compara con los mismos días del mes anterior
Comparar períodos	La venta neta de un período contra otro: el período anterior (los mismos días del mes anterior, o los meses de antes si eligió varios), el año anterior (las mismas fechas, un año atrás) u otras fechas que usted escribe. Arriba, la venta de cada período, la diferencia en pesos y en %, y cuánto cambió la cantidad de ventas y el ticket promedio. En el detalle, mes contra mes; a la derecha, un gráfico de barras por mes, en azul el período y en gris la comparación. Arriba del detalle se elige con IVA o sin IVA
Ventas por forma de pago	Con qué le pagaron las ventas: efectivo, tarjetas por marca, Mercado Pago, transferencias, cheques, cuenta corriente y órdenes de mutual. Aparecen todas, aunque estén en $ 0
Cobranzas > Cobranzas por forma de pago	Lo que se cobró de cuenta corriente (los recibos) y con qué: efectivo, cheques, transferencias, Mercado Pago o tarjetas, y los clientes que más pagaron. No incluye las ventas, así nada se cuenta dos veces
Qué vendí > Examinador de ventas	Qué se vendió en el período, agrupado por artículo, rubro, familia, marca, proveedor o cliente: unidades, venta neta, costo, margen y qué parte de la venta es cada fila. Todo sin IVA: a lo facturado se le quita el IVA; lo no facturado va completo. En Artículos se filtra por rubro, familia, marca, proveedor o parte del nombre (o el código); en Cliente, lo que compró un cliente. Arriba del detalle se ordena por venta, unidades, margen o nombre sin volver a calcular. En Buscar (Ctrl+F) se escribe parte del nombre, el código o el principio del código de barras, y quedan solo las filas que coinciden; si escribe varias palabras, tienen que estar todas. La última fila suma lo encontrado y dice qué parte de la venta es; los números de arriba siguen siendo los del período. Esc borra la búsqueda. Lo vendido como Varios y las ventas sin detalle van en filas propias, así el total da la venta neta. Reemplaza a Examinador de Ventas, Ventas por Producto, Ventas por Rubro y Ventas por Cliente y Productos
Qué vendí > Artículos más importantes (ABC)	Los artículos de mayor a menor, marcados A (los que hacen el 80 % del total), B (hasta el 95 %) y C (el resto): los A son los que no pueden faltar nunca. En Clasificar por se elige si se ordenan por venta, por ganancia o por unidades; cambiarlo no vuelve a calcular. Cada artículo muestra el stock de hoy (todos los depósitos) y para cuántos días alcanza al ritmo de venta del período; los A que no llegan a 7 días van en rojo y se cuentan arriba, en A con poco stock. A la derecha, cuántos artículos y qué parte del total es cada clase. Arriba del detalle se ve una sola clase o todas, y Buscar (Ctrl+F) funciona como en el Examinador. En Artículos se filtra por rubro, familia, marca o proveedor. Varios y las ventas sin detalle no entran, porque no son artículos
Qué vendí > Artículos sin venta	La mercadería que no se vendió en el período (las fechas o los atajos Últimos 30, 60, 90 o 180 días; si se vendió y después se devolvió, cuenta como vendida): la plata parada en el depósito. Cada artículo con su rubro, el stock de hoy (todos los depósitos), el costo de la ficha, el valor parado (stock por costo), la fecha de la última venta y cuántos días hace; los que nunca se vendieron dicen "Nunca". Primero los de más valor parado. En Stock se elige ver solo los que tienen stock (lo normal), los que están en cero o menos (sirve si no lleva el stock de todo y vende igual) o todos; cambiarlo no vuelve a calcular. Arriba, cuántos son, el valor parado, cuántos nunca se vendieron y el de más valor. A la derecha, el valor parado según cuánto hace que no se venden. Si un artículo no tiene costo cargado, su valor va en $ 0 y en naranja, y se avisa. Tiene el filtro de Artículos y Buscar (Ctrl+F). No aparecen los dados de baja
Qué vendí > Reposición según ventas	Cuánto pedir de cada artículo para cubrir los días a cubrir que usted escribe arriba (15 al abrir), según lo que se vendió por día en el ritmo de venta (las fechas o los atajos Últimos 30, 60 o 90 días) y el stock de hoy de todos los depósitos. La cuenta es: venta por día por los días a cubrir, menos el stock, redondeado hacia arriba; si la ficha tiene unidades por bulto, se redondea al bulto entero y la columna Bultos lo dice (por ejemplo "2 x 12"). Aparecen solo los que hay que pedir, separados por proveedor (primero el de más valor), con lo vendido, el stock, para cuántos días alcanza, cuánto pedir y cuánto cuesta al costo de la ficha. Arriba, cuántos hay que pedir, el valor del pedido, cuántos no tienen stock y cuántos proveedores; a la derecha, el valor de cada proveedor. Cambiar los días a cubrir no vuelve a calcular. Para el pedido de un solo proveedor, elíjalo en Artículos y use Imprimir o Excel
Qué vendí > Devoluciones y descuentos	Cuánto se resignó en el período: las notas de crédito según por qué se hicieron (devolución de mercadería, descuento posterior, corrección de factura) y su motivo, y los descuentos hechos en la misma venta (el general del cobro y el de cada artículo). En Agrupar por se ve por tipo y motivo, por vendedor, por cliente o por artículo (qué productos se devuelven más). Arriba, el total de notas de crédito y qué parte de la venta son, las devoluciones, los descuentos y cuántas notas están sin clasificar: las hechas antes de que el sistema preguntara el motivo, o desde el punto de venta de siempre. A la derecha, el importe por motivo o por tipo, sin volver a calcular. El motivo se elige al hacer la nota de crédito (ver Ventas y caja)
A quién le vendí > Ranking de clientes	Los clientes de mayor a menor, con su puesto, cuántas veces compraron, la venta neta, el ticket promedio, la ganancia y el margen, qué parte del total es cada uno y el acumulado, la última compra y la variación contra el período anterior (los mismos días justo antes): en verde si compró más, en rojo si compró menos, "Nuevo" si antes no había comprado. En Ordenar por se elige venta, ganancia o compras sin volver a calcular. Filtros: el vendedor y Solo lo facturado. Consumidor final (las ventas sin cliente) va aparte, al final. Arriba, cuántos clientes compraron, la venta a clientes y a consumidor final, qué parte hacen los 10 primeros y el ticket promedio; a la derecha, los 8 primeros. Las notas de crédito restan de la venta pero no cuentan como compra. Reemplaza a Ventas por Cliente y Ranking de Facturación Clientes
A quién le vendí > Clientes que dejaron de comprar	La lista de los clientes que compraban seguido (al menos 3 compras, en días distintos, en los últimos 6, 12 o 24 meses) y hace más del doble de lo que solían tardar que no compran: si compraba cada 10 días, aparece a los 21; si compraba una vez por mes, a los 61. Cada uno con su teléfono, su vendedor, la última compra, los días sin comprar, cada cuántos días compraba, cuánto compraba por mes y su saldo de hoy. Primero los que más compraban. Doble clic abre la ficha del cliente y WhatsApp abre el chat con el cliente elegido (el teléfono de la ficha tiene que tener la característica). Arriba, cuántos dejaron, cuánto compraban por mes entre todos, cuántos tienen teléfono y el que más compraba; a la derecha, cuántos según hace cuánto que no compran
Cuánto gané > Rentabilidad	Cuánto ganó: venta neta, menos costo de ventas, igual utilidad bruta, menos sueldos, menos gastos, igual utilidad neta. La venta y el costo con IVA (como se cobró) o sin IVA, a elección en Importes, mes por mes (ver Cómo se calcula la rentabilidad). Pide elegir los rubros de pagos de IVA (ver Rubros de pagos de IVA). Arriba del detalle se elige qué ver: por mes, el costo (cargado y estimado), los sueldos, los gastos por tipo, o la ganancia por vendedor y por lista de precios. Avisa si hay costo estimado o renglones con un costo mucho mayor que lo vendido
Gastos > Informe de Gastos	Cuánto se gastó en el período y en qué. Arriba, la cuenta a la vista: salidas de caja + pagos a proveedores + sueldos = total de gastos. Arriba del detalle se elige Por rubro (cuánto fue a cada rubro y qué parte del total es) o Comprobantes (cada gasto con su fecha, tipo, rubro, detalle e importe), sin volver a calcular; se puede elegir un rubro y buscar (Ctrl+F). Cómo se calcula: las salidas de caja de Ventas > Gastos con un comprobante de egreso y las órdenes de pago a proveedores por su fecha, sin las anuladas ni las de los rubros que no son gasto (se eligen en Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Compras y gastos, por ejemplo Mercadería); y los sueldos de Administración > Sueldos: de un mes que el período toma en parte, la parte de los días. Las facturas de compra no entran. Los sueldos de Administración > Sueldos salen en su propia fila, Sueldos liquidados; con un rubro elegido se suman solo si ese rubro es de sueldos (el que se llama Sueldos o los de sueldos y cargas sociales de la configuración). Los sueldos pagados por caja con el rubro Sueldos van en Salidas de caja, en la fila de ese rubro; la nota debajo del gráfico dice cuánto hay en cada lado, y si un mismo pago está cargado en los dos lugares se cuenta dos veces (conviene cargarlo en uno solo). En Comprobantes, la fecha de un sueldo liquidado es el día en que se cargó. Lo dicen también la explicación, el pie del informe y el botón ¿Cómo se calculan los gastos? (ver Cómo se calculan los gastos). Cuadra con Rentabilidad: los gastos más los sueldos de Rentabilidad dan este total. Reemplaza a Ver Total de Gastos del período, Resumen de Gastos por Rubro y Listado de Gastos, que se archivaron. Sin el permiso de gastos privados, el total sale sin ellos y lo dice
Pagos > Pagos a Proveedores	Cuánto se les pagó a los proveedores en el período, con qué y adónde fue cada peso. Arriba, la cuenta a la vista: pagado = a facturas + quedó a favor. A facturas es lo que cada pago tiene imputado a facturas y notas de débito; quedó a favor es el resto: un pago a cuenta o lo que se pagó de más, que queda a favor del proveedor en su cuenta. El cuarto número dice si todo cuadra o cuántos pagos hay que revisar: los que tienen formas de pago que no suman lo pagado y los que no coinciden con la cuenta corriente; van en rojo en la lista. En Ver se eligen todos los pagos, solo los de facturas o solo los pagos a cuenta. Arriba del detalle se elige, sin volver a calcular: Pagos (cada orden de pago con su fecha, número, proveedor y formas de pago), Proveedores, Formas (efectivo, cheques propios y de terceros, depósitos y transferencias), Días y A favor: de todas las fechas, lo que cada proveedor tiene sin imputar (lo mismo que Pagos sin imputar en su ficha), sus facturas impagas y cuánto se puede aplicar ya, desde Administración > Cuenta Proveedores, botón Imputaciones. A la derecha, a quiénes se les pagó más. Los pagos anulados no se suman y se avisa cuántos hay. Informe anterior abre el listado de siempre
Cuenta corriente > Saldos de clientes	Los Saldos de clientes a cualquier fecha, con lo vencido, los días de atraso, el último pago y la deuda por antigüedad. Primero aparecen los saldos más grandes. Los saldos de menos de $ 1 cuentan como cero. Si hay movimientos de cuentas que no están en Clientes, se avisa abajo y no se suman. Con doble clic en un cliente se abre su ficha

Todas las pantallas nuevas funcionan igual:

A la izquierda, Sobre este informe explica para qué sirve, qué va a ver y cómo se calcula cada número. Se oculta con Ocultar explicación.
Arriba, el período con atajos (Hoy, Este mes, Mes anterior...) y los filtros. Los números se actualizan solos al cambiar un filtro; las fechas, al salir del campo. Actualizar (F10) los vuelve a calcular.
Si el cálculo tarda más de un segundo, aparece un aviso en el centro de la pantalla con lo que está haciendo, cuánto falta, los pasos que ya terminó y cuánto lleva. No hace falta hacer nada: cuando termina dice Listo y se cierra solo. Esc (o Cancelar en el aviso) lo cancela sin cambiar ningún dato.
Imprimir abre una vista para imprimir o guardar como PDF. Excel guarda el detalle en una planilla.
Enviar… (solo el administrador) manda el informe en PDF:
- al dueño, a la casilla que tiene cargada Codeland (por seguridad no se muestra en el sistema);
- a otro mail, por ejemplo el de su contador;
- por WhatsApp: se abre WhatsApp con el mensaje escrito y el PDF copiado; elija el contacto, péguelo con Ctrl+V y envíelo.
Informe anterior abre la pantalla de siempre, mientras se prueban las nuevas. Si el informe nuevo reemplaza a varios, por ejemplo Saldos de clientes, deja elegir cuál.
Ninguno cambia datos: los puede sacar las veces que quiera.

Todos cuentan la venta de la misma manera: facturas y notas de débito, menos notas de crédito. No cuentan los anulados, los remitos, los presupuestos ni los créditos internos de cuenta corriente. Así los números de un informe coinciden con los de otro y con el Libro IVA Ventas.

En Rentabilidad, los sueldos son los cargados en Administración > Sueldos (de un mes que el período toma en parte, la parte de los días) y los gastos son las salidas de caja de Tesorería y las órdenes de pago a proveedores por su fecha, sin las anuladas ni los tipos de gasto que no entran (se eligen en Configuraciones del Sistema, por ejemplo mercadería). Las facturas de compra no se suman. Si los sueldos se pagan por caja con un tipo de gasto "Sueldos", el informe lo avisa.
Rentabilidad Mensual y Venta menos Costo (los de siempre, desde Informe anterior) calculan con los importes sin IVA. A las ventas solo se les quita el IVA de los comprobantes fiscales, el mismo que figura en el Libro IVA Ventas. El costo de los productos sin costo cargado se estima con el margen configurado en Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Compras y gastos.
Rentabilidad Mensual explica cada número debajo de las tarjetas y se puede exportar a Excel.
Comisión por Vendedor puede calcularse sobre las cobranzas.

Otros informes

Cobranzas, Compras y Stock.
IVA Ventas e IVA Compras.

Informes con sueldos

Los sueldos del personal solo los ve quien tiene el permiso Ver sueldos (o el de administrarlos), y el administrador. Se da en Sistema > Configuraciones del Sistema > Usuarios y permisos, grupo Sueldos. Sin ese permiso:

Gastos > Informe de Gastos sale sin los sueldos ni los gastos de los rubros que se llaman Sueldo (los sueldos pagados por caja) ni los de Rubros de sueldos y cargas sociales (se eligen en Sistema > Configuraciones del Sistema, sección Compras y gastos, con los códigos separados por coma; por ejemplo, el rubro de las cargas sociales): el indicador de Sueldos dice Sin permiso para ver sueldos, esos rubros no aparecen en la lista y el informe impreso dice (sin sueldos). Los tres de siempre (desde Informe anterior) y Compras > Clasificación de la compra salen sin los sueldos liquidados. Por eso los totales son menores que los que ve el administrador.
Rentabilidad, Rentabilidad Mensual y Venta menos Costo no se abren: muestran lo que se paga de sueldos y la ganancia después de pagarlos. Rentabilidad muestra un aviso que dice que falta el permiso para ver los sueldos y dónde se habilita.

Rentabilidad también pide el permiso Ver y cargar gastos privados cuando hay rubros privados marcados: sin todos los gastos, la ganancia que mostraría sería falsa.

Enviar los informes al contador

Informes > Enviar Informes al Contador genera los reportes 8010, 8011 y 8012 del impresor fiscal y el IVA digital de ventas, los comprime en un solo archivo y se los manda por mail a su contador.

Propone el mes anterior, que es el que normalmente pide el contador.
Si falta algún reporte del impresor, no envía nada incompleto y avisa cuál falta.
Los primeros días del mes, el sistema le recuerda que ya puede enviar el mes anterior. Enviar ahora, en ese aviso, abre esta misma pantalla.

La pantalla y los envíos realizados

A la izquierda elige el período (Desde y Hasta) y el mail del contador, que queda guardado para la próxima vez. Ahí mismo se ve qué se manda y a qué mail va la copia, que es el de los datos de su empresa.
Generar y enviar (F10) descarga los reportes del impresor fiscal, arma el IVA digital y manda el mail. Mientras trabaja muestra cada paso. El impresor tiene que estar conectado y encendido, y no se puede facturar hasta que termine.
Si falta un dato, el campo se marca en rojo con el motivo debajo.
A la derecha, Envíos realizados lista cada envío que salió de su comercio: cuándo, de qué período, a qué mail (y la copia), cuántos archivos llevaba y si salió o no salió. Los registra Codeland al mandar el mail, así que se ven desde cualquier computadora del negocio. Sirven de comprobante si el contador dice que no lo recibió.
Reenviar el elegido vuelve a mandar el período de la fila elegida al mail que esté escrito, sin usar otra vez el impresor. Si los archivos no están en esa computadora, le ofrece generarlos de nuevo.
Actualizar (F5) vuelve a traer la lista. Sin internet la lista no se ve, y la pantalla le avisa.
Abrir carpeta muestra los archivos generados del período elegido.